Forex Japan Etf

Você quer proteger seus ativos denominados em dólares ou lucrar com um aumento na moeda europeia Tradicionalmente, você teria que negociar futuros de moeda, abrir uma conta de divisas ou comprar A própria moeda para lucrar com as mudanças nas moedas. No entanto, os fundos negociados em moeda estrangeira (ETFs) são uma maneira mais simples de beneficiar de mudanças nas moedas sem todo o barulho de futuros ou forex simplesmente comprando ETFs em sua conta de corretagem (contas IRA e 401 (k) incluídas). Neste artigo, vamos analisar por que as moedas subir e cair e confira os diferentes tipos de moeda ETFs disponíveis para os investidores. Por Moedas Mover As taxas de câmbio referem-se ao preço pelo qual uma moeda pode ser trocada por outra. A taxa de câmbio vai subir ou cair como o valor de cada moeda flutua contra outro. Os fatores que podem afetar o valor de uma moeda incluem o crescimento econômico, os níveis da dívida pública, os níveis de comércio e os preços do petróleo e do ouro, entre outros fatores. Por exemplo, a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB), o aumento da dívida pública e um enorme déficit comercial podem fazer com que uma moeda do país caia contra outras moedas. O aumento dos preços do petróleo pode levar a níveis de moeda mais elevados para os países que são exportadores líquidos de petróleo ou têm reservas significativas, como o Canadá. Um exemplo mais detalhado de um déficit comercial seria se um país importasse muito mais do que exporta. Você acaba com muitos importadores dumping suas moedas países para comprar outras moedas países para pagar todos os bens que eles querem trazer polegadas Então, o valor das moedas dos países importadores cai porque a oferta excede a demanda. Como os ETFs funcionam Durante anos, muitos investidores usaram ETFs em vez de fundos mútuos para rastrear os principais índices de ações. Como o SampP 500 e o Lehman Brothers de três a sete anos do Tesouro Americano. ETFs têm algumas vantagens sobre fundos mútuos, incluindo: Eles são fáceis de comércio: Eles podem ser comprados e vendidos a qualquer momento através de qualquer corretor, assim como um estoque. Eles são eficiência fiscal: os ETFs normalmente têm menor rotatividade da carteira e se esforçam para minimizar as distribuições de ganhos de capital para que os investidores sejam tributados apenas quando iniciam um comércio. Maior transparência: os ETFs divulgam as existências exatas de seus fundos diariamente, para que você sempre entenda exatamente o que você possui eo que você está pagando. Flexibilidade: Qualquer coisa que você pode fazer com um estoque, você pode fazer com um ETF. Isso inclui curto-los, mantê-los em contas de margem e colocar ordens de limite. Com ETFs de moeda, você pode investir em moedas estrangeiras, assim como você faz em ações ou qualquer outro ETF. Você pode até comprar ETFs em seu IRA. ETFs de moeda Os ETFs de moedas replicam os movimentos da moeda no mercado de câmbio, quer mantendo depósitos em moeda na moeda corrente, quer utilizando contratos de futuros na moeda subjacente. De qualquer maneira, esses métodos devem dar um retorno altamente correlacionado aos movimentos reais da moeda ao longo do tempo. Estes fundos normalmente têm baixas taxas de gestão, pois há pouca gestão envolvida nos fundos, mas é sempre bom manter um olho sobre as taxas antes de comprar. Existem várias opções de ETFs de moeda no mercado. Você pode comprar ETFs que monitoram moedas individuais. Por exemplo, o franco suíço é controlado pelo CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Se você acha que o franco suíço está aumentando em relação ao dólar norte-americano, você pode querer comprar este ETF, enquanto uma venda curta no ETF pode ser colocada se você acha que a moeda suíça está prestes a cair. Você também pode comprar ETFs que rastreiam uma cesta de diferentes moedas. Por exemplo, os fundos do PowerShares DB U. S. Dollar Bullish (NYSE: UUP) e Bearish (NYSE: UDN) acompanham o dólar norte-americano para cima ou para baixo em relação ao euro, ao iene japonês, à libra esterlina, ao dólar canadense, à coroa sueca e ao franco suíço. Se você acha que o dólar dos EUA vai cair amplamente, você pode comprar o Powershares DB U. S. Dollar Bearish ETF. Há estratégias de moeda ainda mais ativas usadas em ETFs de moeda corrente, especificamente o DB G10 Moeda Colheita Fund (NYSE: DBV), que segue o Deutsche Bank G10 Moeda Future Harvest Index. Este índice tira proveito dos spreads de rendimento comprando contratos de futuros nas moedas de maior rendimento no G10 e vendendo futuros nas três moedas do G10 com os rendimentos mais baixos. Em geral, assim como outros ETFs, quando você vende um ETF, se a moeda estrangeira se apreciou em relação ao dólar, você vai ganhar um lucro. Por outro lado, se a moeda dos ETFs ou índice subjacente tem ido para baixo em relação ao dólar, você vai acabar com uma perda. Segue a maioria das principais moedas Moeda ETFs pode ser uma ferramenta eficiente que lhe permite diversificar longe do dólar dos EUA e acompanhar os movimentos de preços para a maioria dos principais mercados, incluindo o: Como moeda ETFs crescer em popularidade, você verá mais e mais moedas diferentes sendo Rastreado, bem como estratégias mais exóticas sendo usado. Os riscos Alguns dos riscos cambiais específicos que vêm com ETFs moeda incluem: Problemas políticos Dívida nacional Déficits comerciais Alterações da taxa de juros Impostos do governo Mudança de taxas de juros domésticas e estrangeiras Bancos centrais ou outras agências governamentais vendendo a moeda em grandes quantidades Alterações de preços de commodities É importante Para reconhecer esses riscos eo efeito que eles poderiam ter sobre o preço de seu ETF moeda. Se você deixar de reconhecer um novo líder político como uma ameaça à sua moeda crescente, você poderia ser um monte de dinheiro em poucos dias. The Bottom Line Como ETFs têm crescido em popularidade, tem havido um crescimento igual na variedade de opções de abertura para os investidores. Estes veículos de investimento nos permitem tanto hedge e especular contra mudanças nos preços de moeda. No entanto, como todos os investimentos, há riscos, e é imperativo para compreendê-los antes de saltar in. Japonês Yen Investimento ETF: Yen ETFs 101 Sobre a questão das moedas, os investidores estão um pouco divididos. Alguns preferem evitar todo o investimento em moeda, comparando a atividade a apostas de alto risco que podem levar a grandes oscilações em fortuna em questão de minutos. Embora isso possa ser um retrato exato da negociação forex forçada, proponentes de incluir moedas como uma classe de ativo dentro carteiras apontar que investimentos desalavancados realmente apresentam baixa volatilidade, e pode adicionar valiosos benefícios de diversificação para um portfólio. A julgar pela atividade na indústria ETF, parece claro que mais e mais investidores estão fazendo pelo menos uma pequena alocação de moedas em suas carteiras. De acordo com os dados mais recentes da Bolsa Nacional de Valores, os ETFs cambiais registraram entradas de caixa de cerca de 2,3 bilhões nos primeiros 11 meses de 2009, quase dez vezes os fluxos de caixa do mesmo período em 2008. O iene japonês é uma moeda estrangeira que tem Visto uma grande quantidade de atenção dos investidores nos últimos meses. Juntamente com o euro. O iene é um dos principais rivais do dólar, o que significa que seus movimentos geralmente espelham aqueles feitos pelo dólar. O iene tem estado em foco recentemente por algumas razões. A desaceleração bem-divulgada e prolongada do dollar8217 traduziu-se em uma ascensão constante para o euro, o yen, ea libra, e faz um investimento no yen potencial apelar para aqueles que prevêem um período prolongado da fraqueza na moeda corrente dos EU devido ao registro Baixas taxas de juros e preocupações sobre o futuro de seu status de reserva. Enquanto a maior parte da Ásia tem feito uma recuperação impressionante da recente desaceleração econômica, a economia do Japão tem languished. Com o ajuste da deflação eo setor manufatureiro continuando a sputter. Muitos economistas têm apontado um iene forte como um dos culpados, eo governo parece comprometido a intervir no assunto. Como uma parcela significativa da economia japonesa depende das exportações para os EUA e outros países, uma moeda forte pode ser um grande problema. À medida que o valor do iene aumenta, os bens fabricados no Japão tornam-se mais caros para os consumidores no exterior, reduzindo assim a demanda. No centro do plano do governo japonês8217s para evitar uma recessão 8220double dip8221 é um plano de estímulo de 80 bilhões de emergência que incidirá sobre gastos com obras públicas e criação de emprego. A expectativa para a terceira injeção maciça de dinheiro para o sistema financeiro para o ano enviou o iene caindo nas últimas semanas. Drivers JPY / USD A previsão de movimentos nas taxas de câmbio entre os países desenvolvidos é uma tarefa extremamente desafiadora, já que numerosos fatores contribuem para os valores relativos da moeda. Semelhante à maioria das outras classes de ativos, o valor de uma moeda em relação a outra é uma função da oferta e demanda, que pode mudar com base em: Taxas de inflação / deflação: Em geral, países com taxas de inflação mais baixas Poder em relação a outras nações irá aumentar. Enquanto as preocupações com a inflação começam a aparecer nos EUA, a principal preocupação no Japão tem sido a deflação. A queda nos preços pode soar como uma boa notícia, mas pode realmente colocar alguns problemas muito sérios. A queda dos preços leva os consumidores a adiar as compras, levando a uma diminuição dos gastos e ao aumento do desemprego. Taxas de juros: Taxas de juros mais elevadas em relação a outros países geralmente resulta em apreciação cambial, como os investidores estrangeiros rebanho para o país de taxa de juro elevado, criando assim demanda para essa moeda. Esse fator, mais do que qualquer outro na lista, pode ser controlado pelo banco central, proporcionando ao governo algum grau de controle sobre a taxa de câmbio do país. As taxas de juros em níveis quase-zero nos EUA e no Japão, e esperado para o desempenho do mercado de ações: Países com forte desempenho do mercado de ações também podem experimentar uma moeda apreciando como entradas de investidores estrangeiros criar demanda. Os membros do ETFdb Pro podem ver uma lista completa dos drivers por trás dos ETFs de moedas no nosso Relatório de Categoria ETFdb (se você ainda não é um membro Pro, inscreva-se para uma versão de avaliação gratuita ou leia mais aqui). Yen japonês Opções ETF Para os investidores que procuram ganhar exposição ao iene japonês através de ETFs, existem várias opções disponíveis. Embora os objetivos de investimento desses ETFs sejam semelhantes, os fundos usam diferentes estratégias e ferramentas para alcançar seus objetivos. Além disso, os rácios de despesas entre estes ETFs variam ligeiramente, potencialmente tornando certos fundos mais atraentes do que outros. Rydex CurrencyShares Iene Japonês (FXY): FXY é, de longe, o maior produto negociado em bolsa que oferece exposição ao iene, com mais de 450 milhões de ativos. Para os investidores esperando o iene para depreciar, FXY pode ser curto para oferecer exposição inversa à moeda. WisdomTree Dreyfus Japanese Yen Fund (JYF): Este ETF é semelhante em muitos aspectos a FXY 8211 oferece exposição à mesma taxa de câmbio 8211, mas longe de idêntico. O produto CurrencyShares é oferecido em uma estrutura fiduciária do concedente, enquanto que o JYF é um verdadeiro fundo negociado em bolsa. Isso significa que a JYF investe ativos em vários títulos diferentes denominados em iene, diversificando o risco de crédito entre vários governos e emissores corporativos. FXY, por outro lado, tem seus ativos em depósitos bancários estrangeiros, concentrando a totalidade do seu risco de crédito para o banco depositário. IPIN JPY / USD Taxa de Câmbio ETN (JYN): Enquanto JYN oferece exposição à mesma taxa de câmbio como FXY e JYF, este produto é estruturado como uma nota negociada em bolsa (ETN), o que significa que é uma dívida sênior, não subordinada e não garantida Instrumento que fará um pagamento em dinheiro no vencimento (maio de 2037, neste caso). ETFs de ienes japoneses com alavancagem Para investidores que buscam capitalizar movimentos de moedas de curto prazo, a ProShares oferece um par de ETFs alavancados que buscam amplificar as oscilações diárias da taxa de câmbio entre o dólar eo iene. Porque estes produtos têm um foco diário, devem ser monitorados com cuidado por investors, e podem necessitar ser ocasionalmente rebalanced. ProShares Ultra Yen (YCL): Procura resultados diários que correspondem a 200 do preço em dólares dos EUA do iene. ProShares UltraShort Yen (YCS): Procura resultados diários que correspondem a -200 do preço em dólares dos EUA do iene. Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita. IShares MSCI Japão (EWJ) Nós encorajamos você a usar comentários para se envolver com os usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas de autores e uns aos outros. No entanto, a fim de manter o alto nível de discurso wersquove tudo vir a valor e esperar, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente: Enriquecer a conversa Fique focado e no caminho certo. Somente publique material que seja relevante para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas positivamente e diplomaticamente. Use estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e casos superior e inferior. NOTA. Spam e / ou mensagens promocionais e links dentro de um comentário serão removidos Evite blasfêmia, calúnia ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuário. Donrsquot Monopolizar a conversa. Apreciamos paixão e convicção, mas também acreditamos fortemente em dar a todos a oportunidade de ar seus pensamentos. Portanto, além da interação civil, esperamos que os comentaristas ofereçam suas opiniões sucintamente e pensativamente, mas não tão repetidamente que os outros estão irritados ou ofendidos. Se recebermos queixas sobre indivíduos que assumem um tópico ou fórum, reservamo-nos o direito de proibi-los do site, sem recurso. Somente comentários em inglês serão permitidos. Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro futuro no critério de Investingrsquos. Li as diretrizes de comentários sobre investimentos e concordo com os termos descritos.